修正の混乱を終わらせる。成果物をシステム内で承認。
クリエイティブエージェンシーで利益率が最も漏れるのは、フィードバックの段階です。クライアントはメール、WhatsApp、あるいはまとまりのない資料で指摘を送ってきます。Selling Navigator は、それを決まったレビューラウンドに変えます。
- 1制作物に直接付けられる注釈ピンデザインをアップロードし（画像プレビュー付きのドラッグ＆ドロップ）、「承認を依頼」を押します。クライアントはポータルにログインし、画像の任意の場所をクリックして、具体的なコメント付きのピンを立てます。
- 2スレッドで解決されるコメント各ピンは専用のディスカッションスレッドを開き、チームがそれを処理して「解決」または「未対応」としてマークします。クライアントが実際に何を求めたのかについて、混乱はありません。
- 3レビューラウンドと確定バージョンクライアントが「修正を依頼」を押すと、システムは新しいレビューラウンドを開きます。同じ名前で修正版ファイルをアップロードすると新しいバージョンが作成され、以前のバージョンは引き続きダウンロードできます。
サービス契約を顕微鏡で
エージェンシーは、月次の顧問契約で超過分を請求し忘れると損をします。当社の請求エンジンがあなたに代わって時間を見張ります。
時間バンク
定期請求書（顧問契約）を設定するとき、時間バンク（クライアントが料金の中で前払いした時間）を定義します。時間を1つのプロジェクトから差し引くか、クライアントのすべてのプロジェクトから差し引くかを選べます。
あなたとクライアントは、クライアントプロフィール上で時間バンクの消費状況をリアルタイムに確認できます。
超過分の自動請求
バンクを超えた時間に対する固定の超過単価と、その明細のラベルを定義します。
システムが請求書の生成を実行すると（例：毎月1日）、次の期間の基本料金を請求し、前月の上限を超えた請求対象時間をすべて加算したうえで、それらの時間を請求済みとしてマークします。
プロジェクト損益。どの案件が支えになり、どの案件が足を引っ張っているかを把握。
エージェンシーがつまずくのは、プロジェクト管理と財務をつなげられないときです。タスクは完了しているのに、高額なフリーランスや使いすぎた工数がプロジェクトを赤字にします。
Selling Navigator は、計画上の財務と実績を比較します。各チームメンバー（および仕入先）に非公開の原価単価を設定します。時間が記録された瞬間から、プロジェクトの利益率が削られていきます。
ポートフォリオ（Enterprise、すべてのワークスペースを横断）では全体像が見えます。各プロジェクトに、収益、直接費、配賦した間接費、記録した時間、最終利益率が表示され、継続・要確認・終了の明確なシグナルが付きます。
プロジェクトの実際の損益に含まれるもの
- 実際にクライアントに発行した請求書+ 収入
- プロジェクトの直接経費− コスト
- 外注先の請求書− コスト
- 記録した時間 × 社内原価単価− コスト
- 配賦された会社の間接費− コスト
最初の接触から入金済みの請求書まで、一つの流れ
リードと提案書
組み込みのビルダーで、リードを提案書に変換します。カバーノートとセクション（スコープ、条件）を用意できます。提案書には、クライアント向けの公開承認ページがあります。
プロジェクトを開始
承認されたら、ワンクリックで請求書に変換します。または商品カタログを使えば、パッケージを販売するだけで、タスクとマイルストーンを含む既製テンプレートからプロジェクトが生成されます。
作業を進める
デザイナーはカンバンまたはガント（SVG の依存関係付き）で作業し、タイムシートに時間を記録します。時間の承認をオンにすると、エントリーは管理者のキューを通過します。
入金を受ける
Stripe または PayPal を接続します。クライアントには「オンラインで支払う」リンク付きのメールが届きます。支払われると請求書は自動で消し込まれ、自動化がお礼やレビュー依頼を送信します。