Se acabó el trabajo sin facturar. Gestiona el diseño, los retainers y el margen desde un solo lugar.
Las listas de tareas terminan en una casilla marcada. Para una agencia, eso es solo el comienzo. Tu negocio depende de una aprobación impecable del cliente, de vigilar las horas consumidas en los retainers y de saber si un proyecto siquiera genera dinero. Toma el control de cada píxel y de cada hora facturable.
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Acaba con el caos de las revisiones. Aprueba los entregables dentro del sistema.
La mayor fuga de margen en las agencias creativas se produce durante el feedback. Los clientes envían notas por correo, WhatsApp o en documentos confusos. Selling Navigator lo convierte en rondas de revisión fijas.
- 1Pines de anotación directamente sobre el diseñoSube el diseño (arrastrar y soltar con vistas previas de imagen) y pulsa «Solicitar aprobación». El cliente inicia sesión en el portal, hace clic en cualquier parte de la imagen y coloca un pin con un comentario concreto.
- 2Comentarios resueltos en hilosCada pin abre su propio hilo de discusión que tu equipo va resolviendo y marca como resuelto o abierto. Sin confusión sobre lo que el cliente pidió realmente.
- 3Rondas de revisión y versiones firmesSi el cliente pulsa «Solicitar cambios», el sistema abre una nueva ronda de revisión. Sube un archivo revisado con el mismo nombre y se crea una nueva versión; las versiones anteriores siguen disponibles para descargar.
Contratos de servicio bajo el microscopio
Las agencias pierden dinero cuando olvidan facturar el exceso en los retainers mensuales. Nuestro motor de facturación vigila las horas por ti.
Bolsa de horas
Cuando configuras una factura recurrente (retainer), defines una bolsa de horas: las horas que el cliente ha prepagado dentro de la tarifa. Elige si las horas se descuentan de un proyecto o de todos los proyectos del cliente.
Tú y el cliente veis un consumo en directo de la bolsa de horas en el propio perfil del cliente.
Facturación automática del exceso
Define una tarifa fija de exceso para las horas por encima de la bolsa y una etiqueta para esa línea.
Cuando el sistema ejecuta la generación de facturas (p. ej. el día 1), cobra la tarifa base del siguiente período y añade todas las horas facturables por encima del límite del mes anterior; después marca esas horas como facturadas.
P&L del proyecto. Descubre qué trabajos te subvencionan y cuáles te arruinan.
Las agencias fallan cuando no pueden conectar la gestión de proyectos con las finanzas. Las tareas están hechas, pero los freelancers caros y las horas descontroladas dejan el proyecto en números rojos.
Selling Navigator compara las finanzas planificadas con las reales. Define una tarifa de coste oculta para cada miembro del equipo (y proveedor). En cuanto registran tiempo, se come el margen del proyecto.
En Portafolio (Enterprise, en todos tus espacios de trabajo) obtienes la imagen completa. Cada proyecto muestra ingresos, coste directo, gastos generales asignados, horas registradas y margen final, con una señal clara de mantener / revisar / cerrar.
Qué entra en el P&L real de un proyecto
- Facturas realmente emitidas al cliente+ ingresos
- Gastos directos del proyecto− coste
- Facturas de subcontratistas− coste
- Tiempo registrado × tarifa de coste interna− coste
- Gastos generales de la empresa asignados− coste
Un único flujo desde el primer contacto hasta una factura pagada
Lead y propuesta
Convierte un lead en una propuesta con el editor integrado: nota de presentación y secciones (Alcance, Condiciones). La propuesta tiene una página pública de aceptación para el cliente.
Inicia el proyecto
Una vez aceptada, conviértela en factura con un clic. O usa el catálogo de productos: vender un paquete genera un proyecto a partir de una plantilla lista, con tareas e hitos incluidos.
Haz el trabajo
Los diseñadores trabajan en Kanban o Gantt con dependencias en SVG y registran las horas en los partes de horas. Activa la aprobación de tiempo y las entradas pasan por una cola de administración.
Cobra
Conecta Stripe o PayPal. El cliente recibe un correo con un enlace «Pagar en línea». Una vez pagada, la factura se concilia sola y una automatización envía un agradecimiento o una solicitud de reseña.
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